In het eerste hoofdstuk is het Lessingham die de rest van het verhaal ziet en waarneemt; na het eerste hoofdstuk verdwijnt hij bijna geheel uit het verhaal.
Een ambassadeur van Heksenland arriveert in Demonenland. Hij brengt een boodschap van koning Gorice de elfdeXI: de Demonen moeten onmiddellijk naar zijn fort te Carcë komen om daar de voeten te kussen van koning Gorice XI, heerser over Heksenland én Demonenland. Omdat de Demonen zojuist een oorlog hebben uitgevochten met de Monsters, die overigens door de Demonen totaal zijn uitgeroeid, is hun leger en marine gedecimeerd. Daarom zien de Heksen hun kans schoon om het enige volk dat aan hen gewaagd is juist nú uit te dagen. Heer Juss, de heerser van Demonenland, besluit samen met zijn strijdmakkers de heren Brandoch Daha, Spitfire en Goldry Bluszco dat Goldry de koning zal uitdagen tot een tweegevecht. Goldry wint en koning Gorice de elfdeXI sterft. Maar hij reïncarneert als Gorice de twaalfdeXII, die met magische krachten Goldry wegvoert en Demonenland verovert. Uiteindelijk kunnen de Demonen hun land weer bevrijden en Goldry bevrijden. Maar wanneer de Heksen zijn verslagen is er geen vreugde bij de Demonen, want er zijn nu geen waardige tegenstanders meer voor dit ultieme strijdvolk. Maar koningin Sophonisba, de lieveling der goden, zorgt ervoor dat hun liefste wens in vervulling gaat: het hele avontuur begint weer opnieuw als een ambassadeur van Heksenland arriveert in Demonenland...
