- Teitur – zang, gitaar, piano Juno
- Derek Murphy – slagwerk, percussie
- Mikael Blak – basgitaar
- Nikolaj Torp, Richard Causon – toetsinstrumenten, vibrafoon
- Martin Terefe – elektrische gitaar
- David Davidson (leider), Matthew Ward, James Sleigh en Philip Sheppard – strijkkwartet
- Alfkil Wennermark, Christian Ellegaard, Andreas Brik en Christoffer Ohlsson – strijkkwartet Great Balls of Fire;
- Anna Emilsson – achtergrondzang
- Joe Williams – basgitaar op Hitcher.
- "Don't Want You to Wake Up" (Jeff Cohen, Teitur Lassen) - 5:12
- "Louis, Louis" (Teitur Lassen) - 4:32
- "You Get Me" (Teitur Lassen, Pamela Sheyne) - 4:56
- "I Run the Carousel" (Teitur Lassen) - 4:41
- "Thief about to Break In" (Teitur Lassen) - 3:14
- "Great Balls of Fire" (Otis Blackwell, Jack Hammer) - 3:58 (live-opname uit Kopenhagen;
- "Night Time Works" (Teitur Lassen) - 1:29
- "Umbrellas in the Rain" (Teitur Lassen) - 2:45
- "Boy, She Can Sing" (Teitur Lassen, Ken Rose) - 3:38
- "Hitchhiker" (Alex Ejsmont, Teitur Lassen) - 3:46
- "Waiting for Mars" (Teitur Lassen) - 2:35
- "All my Mistakes" (Jeff Cohen, Alex Ejsmont, Teitur Lassen) - 7:33