Legergroep A veroverde op 23 juli de stad [[Rostov aan de Don|Rostov]], de poort tot de Kaukasus. Als reactie hierop riep Maarschalk Budyony[[Semjon Boedjonny]] op tot een terugtrekking naar de bergen en de rivier [[Terek (rivier)|Terek]]. Stalin gaf toestemming hiervoor en gaf daarna [[order 227]] 'geen stap terug.' Het Duitse 17e leger trok samen met onderdelen van het 11e leger en het Roemeense 3e leger op naar de westelijke Kaukasus. Het Duitse 1e panzerleger trok naar het zuidoosten. De Duitsers vielen de westelijke Kaukasus aan met gespecialiseerde bergtroepen. Ze vochten hevige gevechten met lokale Sovjettroepen in de Klukovpas, en veroverden daarna de [[Elbroes]], de hoogste berg van Europa. Het 1e panzerleger rukte op naar de Terek om die over te steken en de stad [[Tbilisi]] te veroveren. Hierna rukte het nog iets zuidelijker op. Maar de aanvallen verzwakten omdat er veel Duitse luchteenheden naar Stalingrad werden verplaatst. De Duitse aanval werd uiteindelijk op 27 september een halt toegeroepen bij Elkhotovo. Ondertussen werd er in de westelijke Kaukasus aangevallen door Sovjetische bergtroepen. Er waren nieuwe gevechten in de Klukovpas, zonder een beslissende veldslag. Ook verder naar het westen bleven gevechten onbeslist. De Duitsers trokken zich pas terug nadat ze dreigden omsingeld te worden.
