- Expresso - 5:58 (Pierre Moerlen)
- Night Illusion - 3:42 (Allan Holdsworth)
- Percolations - Parts 1 & 2 - 10:00 (Pierre Moerlen)
- Shadows Of - 7:48 (Allan Holdsworth)
- Esnuria - 8:00 (Pierre Moerlen)
- Mireille - 4:10 (Francis Moze)
- Allan Holdsworth: akoestische gitaar, elektrische gitaar, steelgitaar, viool
- Didier Malherbe: saxofoons, fluit, zang
- Pierre Moerlen: drums, vibrafoon, buisklokken
- Mireille Bauer: klokkenspel, marimba, xylofoon, percussie, gong
- Francis Moze: elektrische piano, basgitaar
- Benoît Moerlen: vibrafoon
- Mino Cinelu: conga's